고급 2 분기 미국 GDP 보고서 검토
"전반적으로, 이용 가능한 경제 보고서는 Q2 GDP 성장에있는 예리한 예리한 반등을 가리키고 있습니다. 또한, 더 존경받는 몇몇 기관의 GDP 예측은 적어도 연율화된 1/4 분기 기준으로 GDP 성장률의 상승을 나타냅니다. "
그리고 내 결론은 여전히 뒤죽박죽이다. 이는 2016 년 2 분기 미국 GDP가 연율 기준으로 1.2 % 성장했기 때문입니다. 이는 Q1의 하향 수정 된 0.8 % 확장 (1.1 % 원래 최종 예상)보다 빠르기 때문입니다.
그러나 나는 또한 7 월 FOMC 성명서에서 "Q2 GDP 성장에 예상되는 반등에 대해 낙관적 인 발언이 없다. 따라서 이번 금요일의 진보 된 Q2 GDP 추정치를 바꾸려고한다면 조심해야한다"고 언급했다.
글쎄, 그것은 1.2 %의 실제 수치가 2.6 %의 컨센서스를 밑돌고 있기 때문에 매우 통찰력있는 것으로 밝혀졌습니다. 그래서 그린 백이 결과적으로 하락했습니다. 그러나 왜 GDP는 약 했는가? 어떻게 된 거예요? 찾아내는 시간!
USD 인덱스 : 15 분 외환 차트.
드라이버.
Q2 GDP 성장의 주요 요인은 소비자 지출 ( "개인 소비 지출")과 순수 무역이었다. 소비자 지출은 Q2 (4.2 % 증가)에서 4.2 % 증가하여 GDP 성장률 2.83 %를 기록 (전년 동기 1.11 %)했다. 순 무역은 수입이 1.4 % (이전 -0.6 %) 감소한 반면 수출은 1.4 % (이전 -0.7 %) 증가하여 GDP (0.20 %) 증가했다.
국내 총생산 (GDP) 성장률의 하락에 관해서는 정부 지출의 감소뿐 아니라 국내 총생산의 또 다른 침체가 있습니다. 총 국내 민간 투자는 9.7 % (전년도 -3.3 %) 하락하여 GDP 대비 3 % 연속 하락하여 GDP 대비 1.68 % 감소했다. 정부 지출은 5 분기 연속으로 긍정적 기여를 보인 이후 0.9 % 하락 (전년 동기 대비 1.6 % 하락)하여 GDP 성장률 0.16 % (이전 0.28 %)를 밑돌았다.
사업 고정 투자, 주거용 고정 투자 및 사업 재고가 모두 감소하면서 총 민간 국내 투자가 감소했다는 사실은 주목할 가치가 있습니다.
주거 고정 투자.
주거용 고정 투자는 6.1 % (기존 7.8 %) 감소하여 GDP (0.29 % 증가) 대비 0.24 % 감소했다. 이것은 2014 년 3 분기 이후 처음으로 하락한 주택 시장이 냉각되고 있음을 의미하기 때문에 조금 관련이 있습니다.
사업 고정 투자.
한편, 고정비는 3/4 분기 (-2.2 % vs -3.4 %)로 GDP 대비 0.28 % 감소했다. 이는 1 분기에 비해 -0.44 % 하락한 수치 다.
사업 고정 투자의 지속적인 하락은 사업 지출의 척도이기 때문에 나쁘다. 그리고 공장, 기계, 상업용 건물 등에 대한 사업 지출의 수축은 미국 경제에 장기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 연준이 과거 FOMC 정책에서 주요 관심사로 뽑아 낸 이유 일 수 있습니다. 기업들이 지출하려는 기분에 어긋나는 이유에 대해서도 연준은 6 월 FOMC 회의록에서 밝혀진 바와 같이 실제로 그 이유를 알지 못한다고 인정했다.
재고 투자.
나는 그곳에서 접선을했다. 궤도에 돌아서서, 사업 재고 목록은 또한 거절하고 GDP 성장 (이전 -0.41 %)에서 1.16 %를 뺀 가장 큰 끌기 일 이곤. 흥미롭게도 재고 투자로 인한 막대한 피해를 줄이면 미국 경제는 2.38 % 성장했으며 이는 합의 된 수치보다 약간 낮습니다.
재고 투자의 큰 하락이 의미하는 바는 두 가지 방법이 있습니다. 만약 당신이 낙관적 인 것이라면 재고량이 감소한 것은 예상보다 강한 수요 때문인 것으로 보인다. 더 나은 점은 기업이 고갈 된 재고 수준을 다시 채워야하기 때문에 다음 분기에 생산량이 증가 할 것임을 의미합니다. 이 견해는 강력한 소비자 지출과 2 분기 중 수출 호황으로 뒷받침됩니다.
그러나보다 비관적 인 관점에서 볼 때, 재고 감소는 결국 사업 고정 투자의 지속적인 하락이 마침내 집으로 돌아가는 것을 의미 할 수 있습니다. 그러나 최근의 미국 경제 스냅 샷에서 지적했듯이 전체 생산량이 1 분기 대비 2 개월 동안 높았 기 때문에이 수치는 산업 생산 수치에 의해 뒷받침되지 않습니다.
BEA는 실수를 저질렀습니까?
이전의 수치는 사적 국내 총생산 (-3.3 % 대 -1.8 %)보다 훨씬 더 적은 침체를 반영하기 위해 0.8 %로 훨씬 낮게 수정되었지만, 그 모두가 아니다.
GDP 보고서 작성에 책임이있는 정부 기관인 경제 분석 국 (BEA)의 관리들은 어제 언론 보도를했다. 그리고 그들 중 한 명은 기자들에게 BEA가 "최근 10 년 동안 그리고 30 년 동안 잔존하는 계절성의 증거를 발견했다"고 말했다.
간단한 영어로, BEA 직원은 BEA의 계절 조정 계산 방식에 문제가 있다고 말합니다. 모르는 사람들에게 기본 추세를 더 잘보기 위해 GDP 수치를 계절에 맞게 조정합니다.
어쨌든, BEA가 계절적 조정되지 않은 GDP 데이터를 2018 년까지 공개하기 시작할 것이라고 말한 이유는 계절적 조정의 이러한 결함 때문이었습니다. 앞서 언급 한 결함은 우리가 이것을 얻은 이유이기도합니다.
미국 GDP 개정 (연례 화 된 q / q)
그 (것)들 모두 개정을, 보십시오보십시오! 이는 GDP 보고서에서 볼 수있는 3 년 데이터에 불과합니다. 그리고 BEA가 이전에 말한 이래로 아마도 가장 최근 10 년 동안 그리고 30 년 이상에 걸친 이러한 잘못된 계산을 발견했다고 할 수 있습니다.
여기서 정말 흥미로운 점은 연준이 2015 년 4 분기 GDP가 0.9 % 성장했을 때만 12 월에 금리를 인상하기로 결정했다는 것입니다. 그리고 저는 여기서 추측하고 있습니다. 그러므로 제게 따옴표를 쓰지 말아주십시오. 하지만 연준은 아마도 GDP가 컨센서스 아래로 성장할 가능성은 물론 그 수정안을 알고있을 것입니다. 그것은 왜 FEMC가 가장 최근의 FOMC 발표문에서 통화 정책에 매우 중립적 인 분위기를 조성하기로 결정했는지에 대한 이유를 설명한다.
앞서 말했듯이, 나는 FOMC 성명서에 대해 "Q2 GDP 성장에 예상되는 반등에 대해 낙관적 인 발언이 없다"고 경고했다. 따라서 이번 금요일의 Q2 GDP 예상치를 상향 조정할 계획이라면 조심해야한다. "뒤늦은 지혜로 볼 때 다른 외환 거래자들은 아마 같은 견해를 가지고 있었고 일부는 선제 적 움직임으로서 그린 백을 덤핑함으로써 그러한 관찰에 행동했을지도 모른다.
시장이 생각하는 것.
좋아요, 피해 조사를 할 차례입니다. CME 그룹의 FedWatch 툴은 7 월 FOMC 성명서에서 필자가 지적한 것처럼 FOMC 성명 이전의 19.5 %에서 9 월 금리 인상을위한 18 %의 확률로 시장 가격을 책정했다.
그러나 실망스러운 GDP 수치의 여파로, 아래에서 볼 수 있듯이, GDP는 단지 12.0 %로 떨어졌습니다.
CME 그룹 : FedWatch 도구 (2016 년 9 월 회의)
그것은 그것의 끝이 아니다. 2017 년 7 월까지 25bps의 금리 인상 가능성을 살펴보면 시장은 금리 인상의 확률이 34.7 %에 불과하며 금리 인하 가능성은 1.1 %라고 생각합니다. GDP 보고서가 나오기 전에 시장은 금리 인상의 가능성이 40.3 %이고 금리 인하 가능성은 없다.
CME 그룹 : FedWatch 도구 (2017 년 7 월 회의)
그러나 시장이 생각하는 것은 Fed 관리들이 할 일과 동등하지 않다. Fed 관리가 시장이 생각하는 것에 주시하는 것처럼 보이더라도. 한 예로 FOMC 4 월 회의록에서 밝힌 바와 같이 6 월 회의에서 연방 기금 금리 목표 범위를 늘리 겠다는 시장 가격 책정 가능성을 시사하는 일부 회원국이 우려를 나타냈다.
나는 이미이 질문을 7 월 FOMC 성명서에 쓰고 있지만, 어쨌든 다시 한번 물어볼 것입니다. 그래서, GDP 보고서는 당신 자신의 금리 인상 기대를 재고하게 만들었습니까? 당신은 아직도 올해 안에 비율 하이킹을 기대하고 있는가? 그렇다면 FOMC 회의가 3 차례 남았음을 고려하면 몇 가지 금리 인상이있을 것으로 생각하십니까? 아래 설문 조사에 응답하여 의견을 공유하십시오!
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